华泰证券发表研究报告指,碧桂园服务(06098.HK) +0.020 (+0.309%) 沽空 $6.46百万; 比率 5.279% 上半年收入按年增10%,纯利跌31%,核心净利润降15%。公司的收入增速高於预期,惟核心净利润低於预期。该行认为公司的股息率具吸引力,但仍需时观察利润端和现金流的表现。
该行表示,考虑到碧桂园服务「三供一业」业务扩张,而利润端受压的经营情况,各自调整2025至27年每股盈测至各0.81元人民币,目标价由7.89港元下调至7.1港元,续予「增持」评级。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。)
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